NH농협은행, 4천억원 신종자본증권 발행…수요 몰리며 규모 확대

투데이e코노믹 = 우혜정 기자 | NH농협은행이 자본 확충을 위해 발행한 신종자본증권이 투자 수요를 끌어내며 당초 계획을 웃도는 규모로 마무리됐다. 금리 변동성이 큰 시장 환경 속에서도 안정적인 투자처로서 은행채 선호가 이어지고 있다는 평가다. NH농협은행은 지난달 30일 총 4천억원 규모의 신종자본증권 발행에 성공했다고 밝혔다. 당초 3천억원 규모로 수요예측을 진행했으나 기관투자자 중심으로 주문이 몰리면서 1천억원 증액 발행을 결정했다. 이번에 발행된 신종자본증권은 만기가 정해지지 않은 영구채 구조로, 발행 5년 후 조기상환(콜옵션)이 가능한 조건이 붙었다. 최종 금리는 국고채 5년물 금리에 0.65%포인트를 더한 연 4.33%로 확정됐다. 최근 시장 금리 흐름을 감안할 때 비교적 안정적인 수준에서 투자자 수요를 확보했다는 평가다. 신종자본증권은 회계상 자본으로 인정되는 금융상품으로, 은행의 자본적정성 지표인 BIS 비율을 개선하는 데 활용된다. 특히 경기 불확실성이 높아질수록 금융회사의 손실 흡수 능력을 강화하는 수단으로 활용도가 높다. NH농협은행은 이번 발행으로 자본 완충력을 높이는 동시에 향후 여신 확대와 리스크 대응 여력을 확보하게 됐다. 은행권