투데이e코노믹 = 우혜 기자 | 신한금융지주회사가 5억달러(한화 약 6,800억원) 규모의 글로벌 선순위 외화채권 발행에 성공했다. 신한금융은 8일, 이번 발행이 미국 관세정책 유예 종료를 앞두고 시장 불안 가능성이 제기되는 상황에서 선제적으로 추진돼 목표 금액을 안정적으로 달성했다고 밝혔다.

신한금융이 이번에 발행한 채권은 5년 만기의 고정금리 선순위 채권으로, 발행금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 0.63%포인트를 가산한 연 4.597%로 확정됐다. 이번 발행은 기 발행 외화채권의 만기 도래에 따른 차환 목적이다.

신한금융은 채권 발행을 앞두고 아시아와 유럽 주요 투자기관들을 직접 방문해 투자설명회를 열며 수요를 확보했다. 그 결과 130여 개 투자자가 참여해 모집금액의 약 6배에 달하는 총 30억달러의 투자의향을 보였다. 신한금융 측은 “올해 발행된 민간 금융회사의 동일 만기 한국물(Korea Paper) 가운데 가장 낮은 스프레드(가산금리)를 기록했다”며 시장의 긍정적 평가를 강조했다.

회사 관계자는 “미국 관세정책 불확실성과 지정학적 리스크가 상존하는 상황 속에서도 안정적인 재무구조와 해외 투자자들과의 신뢰를 바탕으로 이번 발행을 성공적으로 마무리할 수 있었다”고 말했다.

이번 채권 발행에는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, 비엔피파리바증권, HSBC증권, 미즈호증권, 스탠다드차타드가 공동 주간사로, 신한투자증권이 보조주간사로 참여했다.